Salesforce Berichte

Robert Richter

5. September 2017

Funktionsweise und Anwendung

Die Salesforce-Plattform bietet seinen Nutzern umfassende Analytics- sowie Reportingtools. Richtig eingesetzt kann diese Form der intelligenten Datenauswertung maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Potentiale werden durch die Salesforce Berichte schneller sichtbar, sodass verfügbare Ressourcen frühzeitig gezielt dorthin gelenkt werden können, wo die vielversprechendsten Ergebnisse zu erwarten sind. Auf diese Weise ist es einfacher Entscheidungen zu treffen, die zudem auf Fakten statt Mutmaßung beruhen. Die Wirtschaftlichkeit sowie die Erfolgswahrscheinlichkeit von geplanten Maßnahmen können somit um ein Vielfaches erhöht werden. Dabei ist es möglich, die Berichte zu einzelnen Kennzahlen in themen- oder abteilungsbezogenen Dashboards zusammenzufassen und diese graphisch ansprechend zu visualisieren.

Für die Visualisierung stehen drei verschiedene Typen von Diagrammen zur Verfügung:

1. Horizontale Balken- und vertikale Spaltendiagramme
2. Kreis- und Ringdiagramme
3. Trichterdiagramme

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Salesforce liefert eine Reihe von Standardberichten. Somit lassen sich die Berichte ohne viel Aufwand erstellen. Sollten die vorhandenen Felder nicht den eigenen Anforderungen entsprechen, ist es ebenso möglich, eigene Berichtstypen festzulegen. So kann z. B. vorgegeben werden, welche Felder und Datensätze bei der Berichterstattung zur Verfügung stehen sollen.

Neben den Standardberichten gibt es noch drei weitere Berichtstypen:

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1. Tabellenberichte – Ausgabe der Daten in einem einfachen Listenformat
2. Zusammenfassungsberichte – Ausgabe der Daten mit z. B. Zwischensummen
3. Matrixberichte – Anzeige der Datenzusammenfassung anhand horizontaler und vertikaler Kriterien

Sind die Berichte einmal definiert, ist es darüber hinaus ebenfalls möglich, per Tablet oder Smartphone in Echtzeit auf die Daten zuzugreifen.

Sollte darüber hinaus eine dynamische Datenauswertung benötigt werden, die es ermöglicht, Trends sowie Prognosen abzuleiten und komplexe KPI zu visualisieren, bietet Salesforce über die Berichte hinaus dafür das Wave Analytics Tool an.

Vorteile

Aus der Grundstruktur der Salesforce Berichte ergeben sich einige Vorteile. So ist es zum Beispiel mithilfe der Standardberichte möglich, vordefinierte Berichte zu nutzen und Berichte so mit minimalem Zeitaufwand zu erstellen. Die graphische Darstellung der Berichte erlaubt es, wichtige Kennzahlen fokussiert und nutzerfreundlich darzustellen. Der wichtigste Vorteil ist jedoch, dass mithilfe der Salesforce Berichte vielversprechende Potentiale schnell entdeckt und die nötigen Ressourcen zielgerichtet dorthin gelenkt werden können.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Zeitersparnis
• Übersichtliche und ansprechende Aufbereitung wichtiger KPI
• Frühzeitige Entdeckung vielversprechender Potentiale

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