Mit Salesforce Berichten lassen sich wichtige Kennzahlen aus Vertrieb, Service, Marketing und weiteren Geschäftsbereichen strukturiert auswerten. Unternehmen erhalten dadurch eine fundierte Datengrundlage für Entscheidungen und erkennen schneller, wo Handlungsbedarf oder Wachstumspotenzial besteht.
Welche Funktionen bieten Salesforce Berichte?
Die Salesforce-Plattform bietet ihren Nutzern umfassende Analytics- sowie Reportingtools. Richtig eingesetzt kann diese Form der intelligenten Datenauswertung maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Potenziale werden durch die Salesforce Berichte schneller sichtbar, sodass verfügbare Ressourcen frühzeitig gezielt dorthin gelenkt werden können, wo die vielversprechendsten Ergebnisse zu erwarten sind. Auf diese Weise ist es einfacher Entscheidungen zu treffen, die zudem auf Fakten statt Mutmaßung beruhen. Die Wirtschaftlichkeit sowie die Erfolgswahrscheinlichkeit von geplanten Maßnahmen können somit erhöht werden. Dabei ist es möglich, die Berichte zu einzelnen Kennzahlen in themen- oder abteilungsbezogenen Dashboards zusammenzufassen und diese grafisch ansprechend zu visualisieren.
Für die Visualisierung stehen verschiedene Typen von Diagrammen zur Verfügung:
- Horizontale Balken-, und vertikale Säulen- sowie Spaltendiagramme
- Kreis- und Ringdiagramme
- Trichterdiagramme
- Liniendiagramme
- Tabellen
- Kennzahlen (KPIs)
- Messanzeigen
Salesforce liefert eine Reihe von Standardberichten. Somit lassen sich die Berichte ohne viel Aufwand erstellen. Sollten die vorhandenen Felder nicht den eigenen Anforderungen entsprechen, ist es ebenso möglich, eigene Berichtstypen festzulegen. So kann z. B. vorgegeben werden, welche Felder und Datensätze bei der Berichterstattung zur Verfügung stehen sollen.
Neben den Standardberichten gibt es noch drei weitere Berichtsformate:
In unserer Salesforce Reporting Schulung erhalten Sie einen Kickstart in Sachen Salesforce Reporting. Schöpfen Sie das volle Potential der Komponenten, Reports und Dashboards aus und profitieren Sie von unseren Best Practices.
- Tabellenberichte: Ausgabe der Daten in einem einfachen Listenformat
- Zusammenfassungsberichte: Ausgabe der Daten mit z. B. Zwischensummen
- Matrixberichte: Anzeige der Datenzusammenfassung anhand horizontaler und vertikaler Kriterien
Sind die Berichte einmal definiert, ist es darüber hinaus ebenfalls möglich, per Tablet oder Smartphone in Echtzeit auf die Daten zuzugreifen.
Für erweiterte Analysen, Prognosen und KI-gestützte Handlungsempfehlungen bietet Salesforce mit CRM Analytics eine Analytics-Lösung. Sie ermöglicht tiefere Auswertungen, interaktive Dashboards und die Analyse von Daten aus Salesforce sowie externen Quellen.
Welche Vorteile hat die Nutzung von Salesforce Berichten?
Aus der Grundstruktur der Salesforce Berichte ergeben sich einige Vorteile. So ist es zum Beispiel mithilfe der Standardberichte möglich, vordefinierte Berichte zu nutzen und Berichte so mit minimalem Zeitaufwand zu erstellen. Die grafische Darstellung der Berichte erlaubt es, wichtige Kennzahlen fokussiert und nutzerfreundlich darzustellen. Der wichtigste Vorteil ist jedoch, dass mithilfe der Salesforce Berichte vielversprechende Potenziale schnell entdeckt und die nötigen Ressourcen zielgerichtet dorthin gelenkt werden können.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Zeitersparnis
- Übersichtliche und ansprechende Aufbereitung wichtiger KPI
- Frühzeitige Entdeckung vielversprechender Potenziale
Wie erstellt man einen Salesforce Bericht?
Einen Salesforce-Bericht erstellen Sie über den Reiter „Berichte“. Dort wählen Sie „Neuer Bericht“ aus und entscheiden sich für einen passenden Berichtstyp, zum Beispiel Opportunities, Leads, Accounts oder Cases. Anschließend legen Sie die gewünschten Felder, Filter, Gruppierungen und Zeiträume fest. Danach können Sie den Bericht speichern, ausführen und bei Bedarf in einem Dashboard visualisieren.
Wie verknüpft man einen Salesforce Bericht?
Ein Salesforce-Bericht kann mit einem Dashboard verknüpft werden, um die enthaltenen Daten grafisch darzustellen. Dazu öffnen Sie ein Dashboard, fügen eine neue Dashboard-Komponente hinzu und wählen den gewünschten Bericht als Datenquelle aus. Anschließend bestimmen Sie die passende Visualisierung, etwa Diagramm, Tabelle, Kennzahl oder Messanzeige. So lassen sich wichtige KPIs übersichtlich an einer zentralen Stelle darstellen.
Wie gibt man einen Salesforce Bericht frei?
Salesforce-Berichte werden über Ordner und Berechtigungen freigegeben. Sie speichern den Bericht in einem Berichtordner und legen fest, welche Nutzer, Rollen, Gruppen oder Teams Zugriff darauf erhalten. Je nach Berechtigung können Personen den Bericht nur ansehen, bearbeiten oder verwalten. So stellen Unternehmen sicher, dass sensible Daten geschützt bleiben und nur berechtigte Nutzer Zugriff auf relevante Auswertungen haben.
Wie führt man Salesforce Berichte ein und welche Best Practices sollte man beachten?
Wollen Sie mit Berichten in Salesforce arbeiten, um stets einen Überblick über wichtige Kennzahlen zu behalten? Brauchen Sie Unterstützung bei der Anwendung von Berichten oder bei der individuellen Gestaltung dieser? Sie haben Fragen zu den Vorteilen sowie zur Nutzung der Technologie für Ihren konkreten Anwendungsfall?
mindsquare ist ein Technologie-Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung und Entwicklung im SAP- und Salesforce-Umfeld spezialisiert hat. Unsere Berater beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit Salesforce-Technologien und haben bereits zahlreiche Salesforce-Projekte umgesetzt. Wir beraten Sie gerne zu allen Ihren Fragen rund um Konzeption, Implementierung und Optimierung von Salesforce-Systemen.
