Salesforce Berechtigungen

Mithilfe von Berechtigungen kann in Salesforce festgelegt werden, zu welchen Aktionen bestimmte Nutzer innerhalb einer Organisation durchführen dürfen und auf welche Daten sie Zugriff haben.

Funktionsweise und Anwendung

Über die Salesforce Berechtigungen werden bestimmte Nutzer für spezifische Aktionen, wie z. B. Genehmigung von Urlaubsanträgen, berechtigt. Auf der Salesforce Plattform lassen sich die Berechtigungen für die unterschiedlichen Module sehr granular definieren. Dies ist aufgrund der Diversität an gespeicherten Unternehmensdaten (Umsätze, größte Kunden usw.) notwendig ist.

Innerhalb einer Organisation ist jedem Benutzer ein einziges Profil zugewiesen. Jedes Profil kann jedoch mehrere Berechtigungssätze innehaben. Ebenso ist es mittels Berechtigungen möglichen, Benutzer zur Bearbeitungen von Objektdatensätzen, zum Entleeren des Papierkorbs oder zum Zurücksetzen von Kennwörtern zu befähigen.

Um die Salesforce Berechtigungen für die verschiedenen Benutzerprofile festzulegen, werden Mindestberechtigungen und Zugriffseinstellungen für spezifische Benutzergruppen definiert. Die Benutzerprofile können je nach Bedarf durch das Gewähren weiterer individueller Berechtigungen ausgebaut werden. Es ist so z. B. möglich, allen Benutzern die Einsicht in Urlaubsanträge zu erlauben, jedoch einige Benutzer über die Definition einer Benutzergruppe zusätzlich als Genehmiger zu berechtigen.

Grundlegend können vier Arten von Berechtigungsvergaben unterschieden werden:

  • Einrichtung benutzerdefinierter Berechtigungen
  • Bearbeitung benutzerdefinierter Berechtigungen
  • Entfernen oder Hinzufügen von benutzerdefinierten Berechtigungen
  • Erweiterung der Berechtigungssätze für benutzerdefinierte Berechtigungen

Vorteile von Salesforce Berechtigungen

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In Salesforce werden elementare und oftmals auch sensible Unternehmensdaten gespeichert sowie verarbeitet. Dazu gehört z. B. die Speicherung der zuletzt generierten Opportunities, welche Umsätze erzeugt wurden oder ebenso wer zu den größten Kunden eines Unternehmens gehört. An dieser Stelle helfen Berechtigungskonzepte zu steuern, welche Mitarbeiter welche Informationen einsehen und welche zugewiesenen Aufgaben sie erledigen können. So erhält jeder Nutzer die für sein Profil relevanten Daten und behält somit den Fokus auf arbeitsrelevante Informationen. Dabei wird zeitgleich ein unnötiger Zugriff auf unternehmenskritische Daten vermieden und diese auf diese Weise nachhaltig geschützt.

Einführung & Best Practices

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