Salesforce Berichte

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Robert Richter

25. September 2024

Mithilfe von Salesforce Berichten ist eine exakte Überwachung sowie Auswertung individuell definierter Kennzahlen für Salesforce-Anwendungen möglich. Aufgrund der Analytics- und Reportingtools werden Potentiale so auf einen Blick sichtbar.

Funktionsweise und Anwendung

Die Salesforce-Plattform bietet seinen Nutzern umfassende Analytics- sowie Reportingtools. Richtig eingesetzt kann diese Form der intelligenten Datenauswertung maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Potentiale werden durch die Salesforce Berichte schneller sichtbar, sodass verfügbare Ressourcen frühzeitig gezielt dorthin gelenkt werden können, wo die vielversprechendsten Ergebnisse zu erwarten sind. Auf diese Weise ist es einfacher Entscheidungen zu treffen, die zudem auf Fakten statt Mutmaßung beruhen. Die Wirtschaftlichkeit sowie die Erfolgswahrscheinlichkeit von geplanten Maßnahmen können somit um ein Vielfaches erhöht werden. Dabei ist es möglich, die Berichte zu einzelnen Kennzahlen in themen- oder abteilungsbezogenen Dashboards zusammenzufassen und diese graphisch ansprechend zu visualisieren.

Für die Visualisierung stehen drei verschiedene Typen von Diagrammen zur Verfügung:

Horizontale Balken- und vertikale Spaltendiagramme
Kreis- und Ringdiagramme
Trichterdiagramme

Webinar: Besseres Reporting mit Salesforce – so holen Sie mehr aus Ihren Daten raus

Analysieren Sie Ihre Daten noch mit Excel? Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil und finden Sie heraus, wie Sie Ihre Daten effektiver analysieren und bessere Prognosen aufstellen können.

Salesforce liefert eine Reihe von Standardberichten. Somit lassen sich die Berichte ohne viel Aufwand erstellen. Sollten die vorhandenen Felder nicht den eigenen Anforderungen entsprechen, ist es ebenso möglich, eigene Berichtstypen festzulegen. So kann z. B. vorgegeben werden, welche Felder und Datensätze bei der Berichterstattung zur Verfügung stehen sollen.

Neben den Standardberichten gibt es noch drei weitere Berichtstypen:

Salesforce Reporting Schulung

In unserer Salesforce Reporting Schulung erhalten Sie einen Kickstart in Sachen Salesforce Reporting. Schöpfen Sie das volle Potential der Komponenten, Reports und Dashboards aus und profitieren Sie von unseren Best Practices.

Schulung ansehen

Tabellenberichte – Ausgabe der Daten in einem einfachen Listenformat
Zusammenfassungsberichte – Ausgabe der Daten mit z. B. Zwischensummen
Matrixberichte – Anzeige der Datenzusammenfassung anhand horizontaler und vertikaler Kriterien

Sind die Berichte einmal definiert, ist es darüber hinaus ebenfalls möglich, per Tablet oder Smartphone in Echtzeit auf die Daten zuzugreifen.

Sollte darüber hinaus eine dynamische Datenauswertung benötigt werden, die es ermöglicht, Trends sowie Prognosen abzuleiten und komplexe KPI zu visualisieren, bietet Salesforce über die Berichte hinaus dafür das Wave Analytics Tool an.

Vorteile

Aus der Grundstruktur der Salesforce Berichte ergeben sich einige Vorteile. So ist es zum Beispiel mithilfe der Standardberichte möglich, vordefinierte Berichte zu nutzen und Berichte so mit minimalem Zeitaufwand zu erstellen. Die graphische Darstellung der Berichte erlaubt es, wichtige Kennzahlen fokussiert und nutzerfreundlich darzustellen. Der wichtigste Vorteil ist jedoch, dass mithilfe der Salesforce Berichte vielversprechende Potentiale schnell entdeckt und die nötigen Ressourcen zielgerichtet dorthin gelenkt werden können.

Die Vorteile auf einen Blick:

Zeitersparnis
Übersichtliche und ansprechende Aufbereitung wichtiger KPI
Frühzeitige Entdeckung vielversprechender Potentiale

Einführung & Best Practices

Wollen Sie mit Berichten in Salesforce arbeiten, um stets einen Überblick über wichtige Kennzahlen zu behalten? Brauchen Sie Unterstützung bei der Anwendung von Berichten oder bei der individuellen Gestaltung dieser? Sie haben Fragen zu den Vorteilen sowie zur Nutzung der Technologie für Ihren konkreten Anwendungsfall?

mindsquare ist ein Technologie-Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung und Entwicklung im SAP- und Salesforce-Umfeld spezialisiert hat. Unsere Berater beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit Salesforce-Technologien und haben bereits zahlreiche Salesforce-Projekte umgesetzt. Wir beraten Sie gerne zu allen Ihren Fragen rund um Konzeption, Implementierung und Optimierung von Salesforce-Systemen.