Mithilfe von Berechtigungen lässt sich in Salesforce granular steuern, welche Aktionen Benutzer innerhalb einer Organisation durchführen dürfen und auf welche Daten sie zugreifen können.
Funktionsweise und Anwendung
Über die Salesforce Berechtigungen werden bestimmte Nutzer für spezifische Aktionen, wie z. B. Genehmigung von Urlaubsanträgen, berechtigt. Auf der Salesforce Plattform lassen sich die Berechtigungen für die unterschiedlichen Module sehr granular definieren. Dies ist aufgrund der Diversität an gespeicherten Unternehmensdaten (Umsätze, größte Kunden usw.) notwendig.
Jedem Salesforce-Benutzer ist genau ein Profil zugewiesen. Zusätzlich können einem Benutzer mehrere Permission Sets und Permission Set Groups zugewiesen werden. Dadurch lassen sich individuelle Berechtigungen flexibel ergänzen, ohne für jede Kombination von Aufgaben und Rollen ein eigenes Profil erstellen zu müssen.
Um Salesforce-Berechtigungen festzulegen, werden grundlegende Berechtigungen über Profile und zusätzliche Berechtigungen über Permission Sets und Permission Set Groups vergeben. Es ist so z. B. möglich, allen Benutzern die Einsicht in Urlaubsanträge zu erlauben, jedoch einzelne Benutzer über ein zusätzliches Permission Set als Genehmiger zu berechtigen.
Grundlegend wird bei der Berechtigungsvergabe zwischen Profilen, Permission Sets und Permission Set Groups unterschieden. Während Profile die grundlegende Zugriffsstruktur eines Benutzers definieren, können zusätzliche Berechtigungen flexibel über Permission Sets und Permission Set Groups vergeben werden.
Vorteile von Salesforce Berechtigungen
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In Salesforce werden elementare und oftmals auch sensible Unternehmensdaten gespeichert sowie verarbeitet. Dazu gehört z. B. die Speicherung der zuletzt generierten Opportunities, welche Umsätze erzeugt wurden oder ebenso wer zu den größten Kunden eines Unternehmens gehört. An dieser Stelle helfen Berechtigungskonzepte zu steuern, welche Mitarbeiter welche Informationen einsehen und welche zugewiesenen Aufgaben sie erledigen können. So erhält jeder Nutzer die für sein Profil relevanten Daten und behält somit den Fokus auf arbeitsrelevante Informationen. Dabei wird zeitgleich ein unnötiger Zugriff auf unternehmenskritische Daten vermieden und diese auf diese Weise nachhaltig geschützt.
Einführung & Best Practices
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Weiterführende Links
