Mittels Salesforce Workflows werden wiederkehrende Aufgaben sowie Standardprozesse automatisiert und somit beschleunigt. Ein Workflow besteht dabei aus einer Reihe von Workflow-Anweisungen.
Funktionsweise und Anwendung von Salesforce Workflows
Mithilfe eines Salesforce Workflows können standardisierte Verfahren sowie Prozesse automatisiert werden. Dadurch werden Standardprozesse um ein Vielfaches beschleunigt. Sowohl in Salesforce Classic als auch Salesforce Lightning sowie den anderen Salesforce Editionen (Unlimited, Performance usw.) sind Workflows verfügbar. Dabei können sogenannte Workflowregeln erstellt werden, die Workflow-Anweisungen sammeln.
Die Implementierung von Workflows gestaltet sich sehr unkompliziert. Per Drag and Drop können Benutzer mit wenigen Klicks einen neuen Workflow für Genehmigungen oder auch Geschäftsprozesse erstellen. Mithilfe von vier verschiedenen Aktionstypen ist es möglich, die Standardprozesse mittels Workflows zu optimieren:
- Zuordnung neuer Aufgaben
- Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen
- Versenden sicherer sowie konfigurierbarer API-Nachrichten
- Aktualisierung von Daten in Formulare
Auf diese Weise ist z. B. möglich, automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen zu versenden, wenn der Vertragsabschluss eine definierte Größe erreicht hat. Ebenso können auch Aufgaben während eines Projektes automatisch bestimmten Nutzern zugewiesen werden.
Zudem können Nutzer eigene Workflows mittels des Cloud Flow Designers erstellen. Mithilfe dieses Visual Workflows Designers können per Drag und Drop ausgewählte Prozesse grafisch dargestellt werden. Damit können beispielsweise Vertriebsmitarbeiter durch Qualifizierungsgespräche geleitet werden und ihnen können automatisch situationsspezifische Handlungsschritte, die für einen Vertragsabschluss dienlich sind, empfohlen werden. Ebenso ist es durch Visual Workflows möglich, bisher manuell durchgeführte Aufgaben oder die Zusammenstellung komplexer Angebote zu automatisieren.
Vorteile der Workflows
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Die Vorteile auf einen Blick:
- Automatisierung von Standardprozessen
- Reduzierung des administrativen Aufwands auf ein Minimum
- Kosten- und enorme Zeiteinsparungen
Einführung & Best Practices
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