Salesforce Reporting Schulung

In unserer Salesforce Reporting Schulung erhalten Sie einen Kickstart in Sachen Salesforce Reporting. Schöpfen Sie das volle Potential der Komponenten, Reports und Dashboards aus und profitieren Sie von unseren Best Practices.

Schwerpunkte der Schulung

• Reporting Grundlagen und Features: Wie ist die Report Engine aufgebaut und wie funktioniert sie?
• Best Practices: Probleme und Herausforderungen aus der Praxis mit Lösungsmöglichkeiten
• Advanced Reporting Features: Wie holen Sie das Maximum aus Ihrem Reporting heraus?
• Dashboards: Visualisierungen Ihrer Berichte mit Hilfe von Dashboards
• Analyse historischer Daten: Erarbeiten Sie durch die Auswertung historischer Daten wichtige Verhaltensmuster

Kundenzitat

Dank des Fachwissens und der Aufgeschlossenheit der BeraterInnen hatten wir die Möglichkeit, einige großartige und informative Workshop-Tage zu verbringen. Sie sind in der Lage, Kundenbedürfnisse sofort zu erkennen und die bestmögliche Lösung anzubieten. Aus diesem Grund können wir Mindsquare auf jeden Fall empfehlen.

Branche: Reise und Hotel

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an alle Salesforce Anwender, die das volle Potenzial der Salesforce Reporting Bordmittel ausschöpfen möchten.

Detailbeschreibung

Haben Sie Salesforce bei sich im Unternehmen im Einsatz, können aber noch nicht die gewünschten KPIs auswerten?

Sie arbeiten schon mit Salesforce Berichten, wissen jedoch noch nicht, wie alle Komponenten funktionieren und welche Möglichkeiten noch unentdeckt sind?

Ein CRM-System entfaltet erst sein volles Potenzial, wenn alle relevanten Kennzahlen entsprechend ausgewertet werden können.

Genau dazu dient unser Seminar, das Sie dazu befähigt, die analytische Komponente von Salesforce zu meistern. Sie werden in den beiden Tagen durch das gesamte Reporting geleitet, angefangen bei den Grundlagen über die Visualisierung mit Dashboards bis hin zu den fortgeschrittenen Reporting Features.

Die Teilnehmer sind eingeladen, eigene Herausforderungen einzubringen, für die dann konkrete Lösungsansätze erarbeitet werden.

Schulungsthemen und Agenda im Überblick

Welche Blöcke wir gemeinsam besprechen und welches Ihre persönlichen Anliegen sind, besprechen wir vor der Schulung, um diese individuell für Sie anzupassen.

Block 1 – Reporting Grundlagen und Features

Im ersten Block erlernen Sie die Grundlagen des Salesforce Reporting und erhalten das passende Werkzeug, mit dem Sie die Reporting Engine korrekt bedienen können.

Block 2 – Visualisierungen mit Dashboards

Sie erfahren, wie Sie die zuvor erstellten Basis Berichte nun auch managementkonform visualisiert auf Dashboards abbilden können. Große, umfangreiche Berichte werden auf einen Blick mess- und auswertbar.

Block 3 – Konzepte der Datenmodellierung für Reports

Im letzten Block von Tag 1 zeigen wir, welche Anforderungen ein Datenmodell für das entsprechende Reporting in Salesforce aufweisen muss.

Block 4 – Fortgeschrittene Reporting Features

Während des vierten Blocks gehen wir ans Limit der Reporting-Möglichkeiten und erarbeiten gemeinsam komplexe Berichte. Sie lernen den kompletten Funktionsumfang der Report Engine mit allen Besonderheiten kennen.

Block 5 – Probleme und Herausforderungen aus der Praxis

Zum Abschluss widmen wir uns häufigen Problemen und Herausforderungen aus der Praxis und zeigen Ihnen Wege auf, diese zu lösen. Zusätzlich stellen wir Best Practices vor, die Sie auch in Ihrem Unternehmen adaptieren können.