Salesforce Administratoren Schulung

In unserer individuellen Salesforce Administratoren Schulung bieten wir Ihnen speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Schulungen im administrativen Bereich an, die gezielt auf Ihrem Vorwissen aufbauen.

Schwerpunkte der Schulung

Stellen Sie sich selbst Ihre Salesforce Schulungen so zusammen, wie Sie es wünschen. So ziehen Sie den maximalen Nutzen aus den Schulungen:

• Salesforce: Grundlagen – Aufwand: 2h
• Salesforce: Datenmodellierung – Basics – Aufwand: 3h
• Salesforce: Datenmodellierung – Advanced – Aufwand: 5h
• Salesforce: Berichtswesen – Aufwand: 3h
• Salesforce: Automatisierung – Aufwand: 8h
• Salesforce: E-Mail und Kommunikation – Aufwand: 3h
• Salesforce: Deployments – Wie transportiere ich effizient Änderungen von der Sandbox auf die Produktivumgebung? – Aufwand: 2h
• Salesforce: Datenmanagement – Aufwand: 3h
• Salesforce: Berechtigungskonzept – Aufwand: 5h
• Salesforce: Interessante Features – Aufwand: 2h
• Salesforce: Monitoring – Was der Administrator in Salesforce so alles sehen kann – Aufwand: 1h

Voraussetzung

Für die Schulung werden keine speziellen Voraussetzungen benötigt.

Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich an Personen, die individuell mit der Administration von Salesforce vertraut gemacht und befähigt werden wollen.

Detailbeschreibung

Haben Sie interne Mitarbeiter, die sich mit Ihrem Salesforce System befassen? Haben Sie bereits über eine Schulung dieser Mitarbeiter nachgedacht? Schulungen sind sowohl für Ihre Mitarbeiter als auch für Ihr Unternehmen sinnvoll. Warum dies so ist und wie wir Ihnen helfen können, erläutern wir Ihnen gerne.

Immer mehr Unternehmen beschäftigen Mitarbeiter, die sich um den laufenden Betrieb der eigenen Salesforce-Organisation kümmern. Oft ist diese Aufgabe jedoch nicht ihre eigentliche Kernkompetenz und die meisten Mitarbeiter besitzen nur ein rudimentäres Wissen im Umgang mit Salesforce. Um nun dieses Wissen verstärkt auszubauen, bieten wir Ihnen unsere Salesforce Administratoren Schulung an!

Welche Konsequenzen haben fehlende Schulungen?

Neben der Zeit, die benötigt wird, um sich eigenständig Wissen anzueignen, spielt auch die Qualität des Wissens eine wesentliche Rolle.

• Hat Ihr Mitarbeiter Schwierigkeiten, zwischen den einzelnen Feldtypen und deren Zusammenhängen zu unterscheiden, leidet darunter massiv Ihre Datenqualität.
• Fehlt Ihrem Mitarbeiter der Überblick über das Berechtigungskonzept in Salesforce, haben womöglich plötzlich sämtliche Mitarbeiter Zugang zu den Umsatzauswertungen.
• Pflegen Sie E-Mail-Berichte manuell im Salesforce ein, obwohl es automatisiert möglich ist, verlieren Sie dadurch wertvolle Arbeitszeit.

An dieser Stelle sind viele weitere Beispiele möglich. Wichtig ist:

Das richtige Wissen in der richtigen Qualität ist unabdingbar. Salesforce ist nur so mächtig wie die Administratoren.

In der Tat ist Salesforce eine mächtige Plattform, in der sich ein Großteil aller Anforderungen über das deklarative Framework abdecken lässt. Um diese Macht zu nutzen, müssen Sie Ihren Mitarbeitern nur das richtige Knowhow und damit den Schlüssel zur reibungslosen Umsetzung in die Hand geben.

Schulungsthemen und Agenda im Überblick

Salesforce: Grundlagen
(Schwierigkeitsgrad = einfach)

• Vorstellung der verschiedenen Clouds von Salesforce
• Erklärung des Salesforce Models und des Salesforce Stacks
• Erläuterung der verschiedenen Editionen und Lizenzmodelle
• Slogan NO-Software

Aufwand: 2h

Salesforce: Datenmodellierung – Basics
(Schwierigkeitsgrad = einfach)

• Standardobjekte und Standardfelder vs. Benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Felder
• Anlegen und Bearbeiten eines Objektes
• Aufbau eines Datenmodells
• Verwendung des Schema Builders
• Aufbau und Anpassung von Seitenlayouts (inkl. Related Lists)
• Aufbau und Anpassung von Lightning Pages und Lightning Layouts
• Dynamische Sichten auf Lightning Pages
• Erstellung und Anpassung der Listenansichten

Aufwand: 3h

Salesforce: Datenmodellierung – Advanced
(Schwierigkeitsgrad = mittel)

• Besonderheiten bei der Anpassung bestimmter Standardobjekte, wie Activities, Products und Line Items
• Verwendung von Datensatztypen (Recordtypes)
• Aufbau komplexer Datenmodelle (z. B. Verwendung von n:m-Beziehungen)
• Unterschied zwischen einer einfachen Lookup-Beziehung und einer Master-Detail-Beziehung
• Verwendung unterschiedlicher Seitenlayouts pro Datensatztyp
• Verwendung von Roll-Up-Feldern
• Verwendung von Formelfeldern
• Implikationen und Limitierungen der Datenmodellierung in Salesforce

Aufwand: 5h

Salesforce Berichtswesen
(Schwierigkeitsgrad = einfach bis mittel)

• Vorstellung Berichte und Dashboards in Salesforce.com
• Anlegen von benutzerdefinierten Berichtstypen
• Anlegen von Berichten in Salesforce
• Vorstellung der Reportarten von Salesforce
• Anlegen und Anpassung von Dashboards
• Automatisierung von Reports

Aufwand: 3h

Salesforce: Automatisierung
(Schwierigkeitsgrad = mittel bis advanced)

• Überblick über Salesforce Automatisierungsmöglichkeiten
  • Workflows (Legacy aber sollte man kennen)
  • Salesforce Flow Grundlagen
  • Salesforce Genehmigungsprozesse
  • Implikationen und Limitierungen in der Automatisierung und Genehmigungsprozessen
• Erweiterte Salesforce Flows
• Anwendungsszenarien des APEX Trigger
• Implikationen und Limitierungen von Salesforce Flows

Aufwand: 8h

Salesforce: E-Mail und Kommunikation
(Schwierigkeitsgrad = einfach)

• Erstellung von Kommunikationsvorlagen (Mail Templates)
• Automatisches Befüllen von Feldern in Kommunikationsvorlagen (z. B. Anrede)
• Gestaltung von E-Mails (z. B. Header, Footer, Layout)
• Automatisches Versenden von Anhängen
• Erstellung von Kampagnen und Massenversand von Emails
• Mass Mailing mit Salesforce

Aufwand: 3h

Salesforce: Deployments – Wie transportiere ich effizient Änderungen von der Sandbox auf die Produktivumgebung?
(Schwierigkeitsgrad = mittel bis schwer)

• Vorstellung der Änderungssets
• Vorstellung und Einrichtung des ANT SFDC Migrationstools (Meine Empfehlung – Deployments mit zwei Klicks)
• Ausführung von Validierungsläufen und deren Auswertung

Aufwand: 2h

Salesforce: Datenmanagement
(Schwierigkeitsgrad = mittel)

• Verwendung und Automatisierung der Export-Funktionalität
• Vorstellung gängiger Migrationstools und Migrationsmethoden:
  • Salesforce Import Wizzard
  • APEX Data Loader
  • io
  • Jitterbit
• Automatisierter regulärer Import über den APEX Data Loader

Aufwand: 3h

Salesforce: Berechtigungskonzept
(Schwierigkeitsgrad = mittel)

• Vorstellung der grundsätzlichen Berechtigungmanagements von Salesforce
  • Unternehmensweite Einstellungen
  • Rollen
  • Profile
  • Freigaberegelungen: Sharing / Sharing Rules / Automatisches Sharing / Manuelles Sharing
  • Berechtigungssätze
  • Verwendung öffentlicher Gruppen
  • Verwendung von Teams (z. B. Account Teams)
• Best Practices in der Berechtigungsmodellierung: Erhaltung der Wartbarkeit und Flexibilität der Berechtigungsstruktur
• Auswirkung der Berechtigungen auf Berichte sowie den Objekten und Feldern

Aufwand: 5h

Salesforce: Interessante Features
(Schwierigkeitsgrad = einfach bis mittel)

• Vorstellung und Ausprobieren der Salesforce Files
• Verwendung des Mail-to-Salesforce Features
• Synchronisierung über das MS Outlook Add In
• Salesforce Workbench zur Abfrage und Manipulation von Daten
• MS Excel Power Query for Excel und MS Power Automate – Extrahieren Sie Daten in Excel mit einem Klick

Aufwand: 2h

Salesforce: Monitoring – Was der Administrator in Salesforce so alles sehen kann
(Schwierigkeitsgrad = mittel)

• Job Logs
• Debug Logs sowie das Zurechtfinden in dieser
• Nachverfolgung von Änderungen über Field History Tracking
• Erstellung von Report Snapshots (wozu sind die überhaupt gut und wie verwendet man diese)

Aufwand: 1h