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Guide: Formulare in Salesforce

Im Standard bietet Salesforce nur rudimentäre Druckfunktionen für Angebote an, doch das reicht den wenigsten Unternehmen aus. Was ist, wenn Sie Rechnungen, Berichte oder Gesprächsprotokolle exportieren und drucken wollen? Kein Problem, auch solche Dokumente können Sie mit etwas Coding in gängigen Office-Formaten drucken. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.

In unserem Quick Guide erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen müssen, um Salesforce-Seiten in ansprechendem Design zu drucken. Allerdings lohnt sich der Programmieraufwand nicht immer. In manchen Fällen sind Apps von Drittanbietern die effizientere Lösung. Wir sagen Ihnen, welche Apps wirklich halten, was sie versprechen, und wo ihre Grenzen liegen.

Unser Quick Guide macht Drucken in Salesforce zum Kinderspiel.

Nach der Lektüre können Sie

  • Salesforce-Formulare in gängigen Microsoft-Office-Formaten drucken (PDF, Excel, Word, PowerPoint)
  • Formulare aus Salesforce Lightning drucken
  • Apps von Drittanbietern auswählen, die Ihnen wirklich die Arbeit erleichtern

Was Sie von dem Download erwarten können?

Der Quick Guide enthält geprüfte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Best-Practice-Empfehlungen aus unserer Beraterpraxis. Sie erhalten ein Grundverständnis und konkretes Knowhow, das für die Bearbeitung weiterführender Fragestellungen zum Drucken in Salesforce essenziell ist.