Unsere Erfahrung in Zahlen
So funktioniert das Wiedervorlage-Radar
Wenn Zusagen im Gespräch bleiben
In Vertriebsgesprächen entstehen oft Zusagen für einen späteren Zeitpunkt: nach einem Rollout, in einem bestimmten Quartal oder sobald eine Bedingung erfüllt ist. Bleiben diese Hinweise nur in Gesprächsnotizen, geraten passende Anlässe leicht aus dem Blick. Ihr Vertrieb riskiert dann, zu früh anzurufen, wichtige Signale zu übersehen oder sich auf Annahmen statt auf das geführte Gespräch zu beziehen.
Aus Gesprächsnotizen werden Gesprächsanlässe
Vertrauen im Gespräch bewahren
Ihr Vertrieb greift mit dem Wiedervorlage-Radar zugesagte Themen auf, wenn ein belastbarer Anlass besteht, statt Kontakte ohne Bezug zum letzten Gespräch anzusprechen.
Relevante Kontakte priorisieren
Ihre Teams konzentrieren sich auf Gesprächsanlässe, die jetzt anstehen, und verlieren weniger Zeit mit Listen alter Kontakte.
Kontext nachvollziehbar halten
Ihre Mitarbeitenden gehen vorbereitet in den Austausch, weil die ursprüngliche Aussage als Grundlage für den nächsten Kontakt erhalten bleibt.
Für wen eignet sich das Wiedervorlage-Radar?
Geeignet ist das Wiedervorlage-Radar für Vertriebsorganisationen, die Kundenkontakte und Gesprächsnotizen in Salesforce pflegen. Vertriebsmitarbeitende bereiten damit Kontakte anhand früherer Zusagen vor. Vertriebsverantwortliche sorgen dafür, dass ihre Teams Gesprächsanlässe einheitlich bewerten und persönliche Kundenbeziehungen mit nachvollziehbarem Kontext weiterführen.
Funktionen
Zugesagte Zeitpunkte vorlegen
Ihr Vertrieb erhält Kontakte erst dann, wenn ein in eigenen Salesforce-Gesprächsnotizen genannter Zeitpunkt erreicht ist.
Offene Bedingungen sichtbar halten
Ihre Mitarbeitenden behalten Kontakte mit einer genannten Bedingung im Blick, wenn kein konkretes Datum vorliegt und die persönliche Gesprächsbeziehung länger stillsteht.
Arbeitslisten fokussieren
Ihre Teams bearbeiten relevante Kontakte, während zukünftige Wiedervorlagen und frisch kontaktierte Personen aus der Arbeitsliste herausbleiben.
Aus der Praxis
„Wir verfügen jetzt über ein modernes Berechtigungskonzept, das wir intern eigenständig betreiben und weiterentwickeln können. Von Anfang an haben wir die Zusammenarbeit mit mindsquare als partnerschaftlich und auf Augenhöhe erlebt: Die Unterstützung erfolgte schnell und zuverlässig – und auch menschlich hat es hervorragend gepasst.“
Tim SchelhasLeiter IT-Applikationsmanagement, LÖWEN ENTERTAINMENT
Gesprächsanlässe verlässlich planen
Klären Sie, wie Ihr Vertrieb zugesagte Themen aus Gesprächsnotizen zum passenden Zeitpunkt wieder aufnimmt.
FAQ
- Wie unterscheidet sich das Wiedervorlage-Radar von einer Liste stiller Kontakte?
- Das Wiedervorlage-Radar richtet sich zuerst nach zugesagten Zeitpunkten und Bedingungen aus Gesprächsnotizen. Erst ohne konkreten Zeitpunkt wird eine länger stille Gesprächsbeziehung mit ihrem Kontext berücksichtigt.
- Was muss sich im Vertrieb ändern?
- Ihre Mitarbeitenden dokumentieren Gespräche weiterhin in Salesforce. Das Wiedervorlage-Radar macht darin enthaltene Zusagen wieder auffindbar, ohne Nachrichten zu versenden, Termine zu planen oder Abschlusswahrscheinlichkeiten zu bewerten.
- Wie vermeidet Ihr Vertrieb falsche Behauptungen im Gespräch?
- Das Wiedervorlage-Radar legt Aussagen nur vor, wenn sie durch ein wörtliches Zitat aus der ursprünglichen Gesprächsnotiz belegt sind. Zeitlich widersprüchliche Datumsangaben gelten nicht als fällige Zusage.
- Welche Salesforce-Daten sehen angemeldete Personen?
- Jede Person arbeitet nur mit den eigenen Aktivitäten, für die sie in Salesforce bereits berechtigt ist. Das Wiedervorlage-Radar erweitert keine Rechte und verändert keine Salesforce-Daten.
- Wer entscheidet über den nächsten Schritt?
- Ihre Vertriebsmitarbeitenden entscheiden selbst, ob und wie sie einen Kontakt ansprechen. Das Wiedervorlage-Radar erinnert an belegte Gesprächsanlässe, übernimmt aber keine Kontaktaufnahme.
Sie haben Interesse an diesem Angebot?
Kontaktieren Sie uns noch heute um Ihren konkreten Use Case zu besprechen. Einer unserer Experten wird sich zeitnah bei Ihnen melden.
