Unsere Erfahrung in Zahlen
So funktioniert die Org-Migration für Salesforce
Wenn Salesforce-Datenstrukturen nicht zusammenpassen
Bei der Überführung von Daten zwischen Salesforce-Organisationen treffen unterschiedliche Objekte, Feldbezeichnungen, Beziehungen, Auswahllisten, Record Types und Dateien aufeinander. Manuelle Zuordnungen, Exporte und wiederholte Importe kosten Zeit und machen es schwer, die Übernahme fachlich zu kontrollieren. Ihre Aufgabe besteht darin, die benötigten Daten vollständig und passend in die Zielorganisation zu bringen, ohne die Arbeitsfähigkeit dort zu gefährden.
Von der Planung zur kontrollierten Übernahme
Fachliche Entscheidungen vorbereiten
Mit der Org-Migration für Salesforce legen Ihre Fachbereiche fest, welche Daten übernommen werden und wie sie in der Zielorganisation genutzt werden sollen.
Zusammenhänge erhalten
Ihre Daten kommen nicht als isolierte Einzelinformationen an, sondern bleiben im fachlichen Zusammenhang nutzbar.
Übernahmen nachvollziehen
Ihre Verantwortlichen behalten den Ablauf im Blick und können Auffälligkeiten gezielt auswerten.
Für wen eignet sich die Org-Migration für Salesforce?
Sie eignet sich für Unternehmen, die Daten aus einer Salesforce-Organisation in eine andere überführen und dabei unterschiedliche Datenstrukturen zusammenführen müssen. Fachbereiche bestimmen den benötigten Datenumfang, prüfen Feldzuordnungen und entscheiden über Wertanpassungen. Verantwortliche steuern die Freigabe auf Grundlage der Prüfergebnisse und behalten Fortschritt sowie Fehlerarten im Blick.
Funktionen
Objekte und Felder zuordnen
Ihre Fachbereiche gleichen auch unterschiedlich benannte Objekte und Felder passend ab und nutzen KI-gestützte Vorschläge für die Zuordnung.
Feldwerte aufbereiten
Ihre Daten passen zur Zielorganisation, weil Werte bereinigt, vorbelegt, zusammengeführt, angepasst oder gezielt ausgelassen werden können.
Beziehungen erhalten
Ihre Daten behalten fachliche Verknüpfungen, weil Lookup- und Master-Detail-Beziehungen sowie polymorphe Verweise passend übernommen werden.
Record Types und Dateien übernehmen
Zugehörige Record Types und Salesforce Files folgen den Datensätzen in die Zielorganisation und bleiben dort richtig verknüpft.
Kontrolle für wiederholbare Übernahmen
- Verbindlich vorab prüfen: Pflichtfelder, Feldtypen, Auswahllisten und Beziehungsauflösungen werden kontrolliert, bevor Daten in die Zielorganisation geschrieben werden.
- Fortschritt je Objekt verfolgen: Verantwortliche sehen den Stand der Übernahme und werten Fehler nach Fehlertyp als CSV aus.
- Übernahmen wiederholen: Bei unterstützten Rollenobjekten wie AccountContactRole und OpportunityContactRole entstehen keine doppelten Datensätze.
So läuft die Einführung
Datenumfang festlegen
Ihre Fachbereiche bestimmen, welche Objekte und Daten für die Zielorganisation benötigt werden.
Zuordnungen entscheiden
Ihre Fachbereiche prüfen vorgeschlagene Feldzuordnungen und legen notwendige Wertanpassungen fest.
Übernahme freigeben
Ihre Verantwortlichen kontrollieren die Prüfergebnisse, werten Fehler nach Typ aus und schaffen eine klare Grundlage für die Übernahme.
Aus der Praxis
„Wenn unsere internen Ressourcen nicht ausreichen, bedienen wir uns der Unterstützung durch externe Dienstleister – sowohl zur kapazitiven Entlastung als auch für das Know-how, das wir selbst nicht haben. In diesem Fall bekamen wir all dies mit Erfolg durch mindsquare.“
Andreas GuntermannBereichsleiter SAP-Kernapplikationen, Stadtwerke Bielefeld
Ihre Salesforce-Übernahme vorbereiten
Besprechen Sie, wie Ihr Unternehmen Daten strukturiert prüfen, zuordnen und in die Zielorganisation überführen kann.
FAQ
- Wodurch unterscheidet sich die Org-Migration für Salesforce von manuellen Exporten und Tabellen?
- Ihr Unternehmen bereitet Objekt-, Feld- und Beziehungszuordnungen direkt für die Übernahme zwischen Salesforce-Organisationen vor. Unterschiedlich benannte Zielobjekte, Record Types und Salesforce Files werden im Zusammenhang berücksichtigt.
- Welche Mitwirkung braucht unser Unternehmen?
- Ihre Fachbereiche legen fest, welche Objekte übernommen werden sollen, prüfen Feldzuordnungen und entscheiden über notwendige Wertanpassungen. Vor der Übernahme kontrollieren sie die Prüfergebnisse.
- Wie schafft unser Unternehmen eine Grundlage für die Freigabe?
- Ihr Unternehmen kontrolliert Zuordnungen, Pflichtfelder, Feldtypen, Auswahllisten und Beziehungen vor dem Schreiben in die Zielorganisation. Dadurch können Verantwortliche die Übernahme auf einer klaren Grundlage freigeben.
- Was geschieht mit Beziehungen und Dateien zu Datensätzen?
- Lookup- und Master-Detail-Beziehungen bleiben fachlich zugeordnet. Polymorphe Verweise werden dem passenden Zielobjekt zugeordnet, und Salesforce Files werden mit den zugehörigen Datensätzen neu verknüpft.
- Wie behalten Verantwortliche den Ablauf im Blick?
- Ihr Unternehmen verfolgt den Fortschritt je Objekt und erhält zusammengefasste Fehlerberichte als CSV. So lassen sich Auffälligkeiten nach Fehlertyp auswerten.
- Wie bleiben Zugangsdaten und Vorgänge geschützt?
- Zugangsdaten bleiben geschützt, während strukturierte Protokolle relevante Vorgänge nachvollziehbar festhalten.
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