Ganzheitliche Beratung, Entwicklung und Implementierung von Salesforce-Lösungen

Ziel des Projektes war die Ablösung einer vereinfachten Umsatzabbildung auf Opportunity-Ebene durch ein differenziertes, zweistufiges Datenmodell zur realitätsnahen Darstellung von Provisions- und Gebührenstrukturen. Dabei sollten insbesondere wiederkehrende sowie einmalige Umsätze zeitlich korrekt prognostiziert, erfolgsabhängige Komponenten gewichtet und Zahlungsflüsse transparent nachvollziehbar gemacht werden, ohne die bestehende Opportunity-Logik funktional zu überladen. Im Rahmen des Projektes habe ich die technische Implementierung des neuen Datenmodells in Salesforce übernommen. Hierbei wurden Custom Objects für Umsatzerlöse (Header) sowie zugehörige Umsatzerlös-Positionen konzipiert und umgesetzt. Ich habe die notwendigen 1:N-Beziehungen zwischen Opportunity, Umsatzerlösen und deren Positionen aufgebaut, sodass unterschiedliche Gebührenarten wie Working Fees, Erfolgsprovisionen oder einmalige Zahlungen flexibel und strukturiert abgebildet werden können. Ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit war die Umsetzung der Forecast-Logik auf Basis der Umsatzerlös-Positionen. Dazu habe ich Felder für erwartete Umsatzzeitpunkte sowie Wahrscheinlichkeiten auf Positionsebene implementiert und die Berechnungslogik so gestaltet, dass gewichtete und ungewichtete Forecast-Werte korrekt aggregiert auf Opportunity-Ebene dargestellt werden. Die Vorbelegung von Wahrscheinlichkeiten basierend auf dem Opportunity-Status sowie deren manuelle Anpassbarkeit habe ich mithilfe deklarativer Salesforce-Funktionalitäten realisiert. Darüber hinaus habe ich ein detailliertes Zahlungsstatuskonzept auf Positionsebene technisch umgesetzt. Hierzu wurden Statusfelder sowie Felder zur Abbildung von Zahlungseingängen und offenen Beträgen eingeführt. Ich habe Logiken implementiert, die Teilzahlungen berücksichtigen und den Zahlungsstatus automatisiert aktualisieren. Über Rollup-Mechanismen wurde sichergestellt, dass sowohl auf Ebene der Umsatzerlöse als auch auf Opportunity-Ebene transparent ersichtlich ist, ob noch offene Posten existieren oder alle Umsätze vollständig bezahlt wurden. Ein weiterer Fokus lag auf der technischen Abbildung wiederkehrender Gebührenstrukturen. Hier habe ich eine Lösung implementiert, bei der periodische Umsätze als einzelne Positionen unter einem gemeinsamen Umsatzerlös gebündelt werden. Dadurch wird eine übersichtliche Darstellung von bezahlten, offenen und fälligen Zeiträumen innerhalb eines Datensatzes ermöglicht. Abschließend habe ich die Grundlage für ein umfassendes Reporting geschaffen, indem ich die Datenstruktur und relevanten Felder so umgesetzt habe, dass Forecast-, Ist- und Abweichungsanalysen flexibel ausgewertet werden können. Dies ermöglicht eine transparente Analyse von erwarteten Umsätzen, realisierten Einnahmen sowie offenen Forderungen über verschiedene Zeiträume hinweg.

Ziel des Projektes war die Konzeption und prototypische Umsetzung einer Service-Lösung auf Basis der Salesforce Service Cloud zur strukturierten Bearbeitung und Verteilung von Serviceanfragen im Kontext von Bau- und Gebäudetechnologie. Im Fokus stand die Abbildung eines praxisnahen Routing-Szenarios zur Trennung von Servicefällen nach Produktkategorien sowie die Vorbereitung einer skalierbaren Architektur für zukünftige Erweiterungen wie Skill-basierte Zuweisung oder Field Service Integration. Im Rahmen des Projektes habe ich die Omni-Channel-Architektur in Salesforce aufgebaut und konfiguriert. Dazu gehörte die Aktivierung und Einrichtung von Enhanced Omni-Channel Routing, die Definition eines Service Channels für Cases sowie die Konfiguration von Routing Configurations zur Steuerung der Lastverteilung (z. B. Most Available). Zur fachlichen Strukturierung wurde ein Custom-Feld zur Klassifizierung von Servicefällen nach Produktkategorien implementiert. Ein zentraler Bestandteil meiner Tätigkeit war die Konzeption und Umsetzung eines Record-Triggered Flows zur automatischen Verteilung eingehender Cases. Der Flow prüft die Produktkategorie und routet die Fälle entsprechend in spezialisierte Queues für unterschiedliche Fachbereiche. Ergänzend habe ich die Queue-Struktur inklusive Routing-Konfiguration aufgebaut sowie Agenten über Presence Configuration und Presence Status für die Nutzung des Omni-Channels befähigt. E wurde eine stabile, Queue-basierte Routing-Architektur als Best-Practice-Ansatz implementiert. Abschließend wurde die Lösung hinsichtlich Erweiterbarkeit konzipiert, um zukünftige Anforderungen wie Priorisierung, Eskalationslogiken oder eine Integration mit Salesforce Field Service effizient umsetzen zu können.

Das Hauptziel des Projekts bestand darin, ein konzernweites Standard-CRM-System mit harmonisierten Prozessen und reduzierter konzernspezifischer Individualisierung zu etablieren. In meiner Funktion als PMO unterstützte ich den Projektleiter durch die Durchführung, Vorbereitung und Planung von Meetings sowie in anderen projektbezogenen Managementaufgaben. Darüber hinaus trug ich aktiv dazu bei, die Arbeitspakete für das bevorstehende Release zu gestalten. Meine Beteiligung an der Definition und Priorisierung dieser Aufgaben gewährleistete, dass die kommenden Entwicklungsschritte klar strukturiert und gezielt umgesetzt werden konnten. Die Herausforderung bestand darin, die vielfältigen Anforderungen und Prozesse aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen in einem einheitlichen CRM-System zu integrieren. Hierbei lag der Schwerpunkt darauf, die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren und gleichzeitig eine standardisierte, effiziente Arbeitsweise sicherzustellen.

Die Zielsetzung des Projekts war es, die Erfassung von Angeboten mit einem integrierten mehrstufigen Freigabeprozess in Salesforce erfolgreich umzusetzen. Das zentrale fachliche Problem bestand darin, einen effizienten und dennoch flexiblen Prozess für die Angebotsgenehmigung zu etablieren. Dabei stand die Anpassung an den Standard von Salesforce im Fokus, um eine nachhaltige und leicht wartbare Lösung zu gewährleisten. Gleichzeitig galt es, bewährte Methoden und Vorgehensweisen (Best Practices) zu berücksichtigen und optimal einzusetzen. Während des Projektes lagen meine individuellen Aufgaben in der Umsetzung des Sales Prozesses in Salesforce. Die Lösung sollte nicht nur den aktuellen Anforderungen entsprechen, sondern auch zukünftige Anpassungen und Erweiterungen ermöglichen. Zu meinen Projektaufgaben zählten neben der Angebotserfassung und dem Freigabeprozess auch die Umsetzung einer Rollenhierarchie und eines Berechtigungskonzept mithilfe von Permission Sets und Permission Set Groups. Die technische Umsetzung erfolgte unter Einsatz von Salesforce-spezifischen Technologien, insbesondere auch unter der Verwendung von Flows.

Das Projekt hatte zum Ziel, Salesforce einzuführen und gleichzeitig das bestehende SAP-System zu integrieren. Der Fokus lag darauf, einen ganzheitlichen 360-Grad-Blick auf Kunden und Interessenten zu schaffen, um die Effizienz und Effektivität des Unternehmens im Kundenbeziehungsmanagement zu steigern. Gleichzeitig stand die Ablösung des alten CRM-Systems sowie die Migration der Stammdaten im Mittelpunkt. Meine Hauptaufgaben konzentrierten sich vor allem auf die Überarbeitung des Territory Managements und die Bereinigung von Dummy-Daten im System. Durch die Optimierung des Territory Managements konnte eine klarere Strukturierung der Vertriebsgebiete erreicht werden. Die Bereinigung von Dummy-Daten war entscheidend, um die Datenqualität zu erhöhen und eine solide Grundlage für die zukünftige Nutzung von Salesforce zu schaffen.

Im Mittelpunkt dieses Projekts stand die Optimierung von Kommunikationsprozessen. Der Kunde suchte Unterstützung bei der Umsetzung spezifischer Anforderungen, darunter die Implementierung einer neuen Aktion für E-Mail-Nachrichten mittels Lightning Web Components (LWC). Zusätzlich war es notwendig, die Flows zur Bearbeitung von Fällen zu optimieren. Weitere Anforderungen wurden ebenfalls eingehend untersucht, um ihre Umsetzungsmöglichkeiten zu bewerten. In meiner Rolle als Berater lag meine Verantwortung in der unterstützenden Umsetzung der genannten Anforderungen. Für die neue Aktion wurden maßgeschneiderte Lightning Web Components entwickelt, die nahtlos in die bestehende Salesforce-Umgebung integriert wurden. Bei der Anpassung des Flows für das Wiedereröffnen von Fällen nach ausgehenden E-Mails war es meine Aufgabe, die Prozesslogik zu überarbeiten. Die Evaluierung weiterer Anforderungen erforderte eine gründliche technische Analyse, um die optimalen Umsetzungsmöglichkeiten zu identifizieren und dem Kunden fundierte Empfehlungen zu geben.

In diesem Beratungsprojekt lag die Zielsetzung in der Einführung von Salesforce, um die Prozesse der Wirtschaftsentwicklung zu optimieren. Meine individuellen Aufgaben umfassten die Anpassung von Standard-Objekten wie Accounts und Kontakten, inklusive der Modifikation von Feldern, Layouts und Validierungsregeln. Die Implementierung von Aktivitäten wie Calls, Emails und Telefonaten, inklusive passender Merkmal-Auswahllisten, verbesserte die Nachverfolgung und Dokumentation von Kundeninteraktionen. Ein spezielles Object für die Verwaltung von Objekten und Immobilien wurde erfolgreich integriert. Zusätzlich erfolgte die Einrichtung von Email-to-Salesforce und die Weiterleitung von Mails. Die Arbeit mit der Translation Workbench spielte eine zentrale Rolle, indem mehrsprachige Anpassungen für die Benutzeroberfläche und die Kommunikation ermöglicht wurden. Diese Funktionalität gewährleistete eine reibungslose Anwendung des Systems in internationalen Kontexten. Das Deployment der umgesetzten Lösungen in das Produktivsystem und die Einrichtung sowie Aktivierung der Benutzer bildeten den erfolgreichen Abschluss des Projekts.

Das Projektziel fokussierte sich darauf, die Problemstellungen und Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung des Stellenplans zu analysieren. Der Fokus lag dabei auf der Erarbeitung von Lösungen in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und der Definition eines Lösungsansatzes für die Überführung in die vorhandene Personalsoftware. Das erarbeitete Konzept wurde anschließend im System implementiert. Zusätzlich wurde die Möglichkeit der Erhöhung der Nachhaltigkeit sowie die Integration in weitere Prozesse und Softwareprogramme umfassend untersucht. Besonders herausfordernd in diesem Projekt war, dass sich das Unternehmen zum Projektzeitpunkt in einer großen Umstrukturierung befand. Dies machte eine kontinuierliche Kommunikation und regelmäßige Abstimmungen mit den beteiligten Stakeholdern besonders wichtig und zielführend. Die Dynamik der Veränderungen erforderte eine flexible und proaktive Herangehensweise, um sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Unternehmens gerecht werden. Meine individuellen Aufgaben im Verlauf des Projekts erstreckten sich von der Analyse der bestehenden Prozesse bis zur engen Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen bei der Konzeptentwicklung. Die Integration des erarbeiteten Konzepts in die vorhandene Personalsoftware stand dabei stets im Mittelpunkt. Die Untersuchung der Möglichkeiten zur Erhöhung der Nachhaltigkeit und Integration in weitere Programme erforderte einen ganzheitlichen Ansatz. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts spiegelte nicht nur die technische Expertise wider, sondern auch die Fähigkeit, in einer sich wandelnden Unternehmensumgebung effektiv zu agieren und mit den Herausforderungen der Digitalisierung und Umstrukturierung umzugehen.