Emily Sophia Schmid

Ziel des Projektes war die Erarbeitung eines Zielbildes für die zukünftige Gestaltung von Vertriebs- und Serviceprozessen bei einem Chemieunternehmen. In diesem Zusammenhang sollte untersucht werden, welche Rolle ein CRM-System künftig einnehmen kann, wie Kundeninteraktionen strukturiert abgebildet werden können und welche Anforderungen aus Vertrieb und Service an eine zukünftige Lösung bestehen. Darüber hinaus sollte eine fundierte Entscheidungsgrundlage einschließlich Business Case für das weitere Vorgehen und eine mögliche CRM-Auswahl geschaffen werden.

Im Rahmen des Projektes habe ich die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines strukturierten Fachworkshops unterstützt. Hierbei war ich insbesondere für die Erstellung und Pflege des digitalen Workshop-Boards in Miro verantwortlich. Dazu gehörte die Strukturierung der Workshop-Inhalte, die Vorbereitung von Arbeitsbereichen für die gemeinsame Erarbeitung von Anforderungen sowie die visuelle Aufbereitung von Diskussions- und Ergebniselementen.

Während des Workshops habe ich die fachlichen Diskussionen und Ergebnisse dokumentiert sowie die erarbeiteten Anforderungen aus den Bereichen Vertrieb und Service strukturiert erfasst. Dabei wurden bestehende Prozesse, Herausforderungen, Optimierungspotenziale sowie Anforderungen an ein zukünftiges CRM-System aufgenommen und für die weitere Auswertung aufbereitet.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit lag in der Konsolidierung und Strukturierung der Workshop-Ergebnisse. Hierbei habe ich die aufgenommenen Anforderungen kategorisiert, priorisiert und in eine nachvollziehbare Form überführt, um eine belastbare Grundlage für die Entwicklung des Zielbildes und die weitere Projektplanung zu schaffen.

Darüber hinaus war ich für die Aufbereitung der Projektergebnisse in Management-Präsentationen verantwortlich. Hierzu wurden die erarbeiteten Inhalte, Prozessdarstellungen, Anforderungen und Handlungsempfehlungen strukturiert dokumentiert und adressatengerecht visualisiert. Die Präsentationen dienten als Grundlage für die Abstimmung der zukünftigen CRM-Strategie sowie für die Bewertung organisatorischer und technischer Handlungsoptionen.

Durch die strukturierte Dokumentation und Aufbereitung der Workshop-Ergebnisse wurde eine transparente Entscheidungsgrundlage geschaffen, die dem Kunden eine fundierte Bewertung möglicher CRM-Szenarien sowie der damit verbundenen organisatorischen und prozessualen Veränderungen ermöglicht.

Ziel des Projektes war die Optimierung der Auswertungs- und Reportingmöglichkeiten im Zusammenhang mit KI-gestützt erstellten Besuchsberichten. Dabei sollte die Nutzung von KI- und Voice-Funktionalitäten transparenter messbar gemacht sowie bestehende Kennzahlen hinsichtlich Aussagekraft und Vergleichbarkeit verbessert werden. Darüber hinaus sollte die Bearbeitungsdauer von Berichten präziser erfasst und in einer für die Fachbereiche besser interpretierbaren Zeiteinheit dargestellt werden.

Im Rahmen des Projektes habe ich die erforderlichen Anpassungen am Salesforce-Datenmodell umgesetzt. Hierzu wurde ein neues Kennzeichnungsfeld auf dem Besuchsberichtsobjekt konzipiert und implementiert. Dieses dient der eindeutigen Identifikation KI-gestützt erstellter Berichte und bildet die Grundlage für weiterführende Auswertungen und KPI-Berechnungen.

Ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit war die Anpassung bestehender Dashboards und Kennzahlen. Hierbei habe ich die zugrunde liegenden Auswertungslogiken überarbeitet, sodass die Nutzung von KI- und Voice-Funktionalitäten transparent und nachvollziehbar ausgewertet werden kann. Die betroffenen Berichte und Dashboard-Komponenten wurden entsprechend angepasst und validiert.

Ziel des Projektes war die Weiterentwicklung und Standardisierung digitaler Vertrags- und Freigabeprozesse innerhalb einer internationalen Vertriebsorganisation. Im Fokus standen die Analyse bestehender Geschäftsprozesse innerhalb der Original Deal Journey (ODJ), die Konzeption zukünftiger Sollprozesse für elektronische Signaturen sowie die Bewertung geeigneter Systemlösungen zur Unterstützung der Geschäftsanforderungen.

Im Rahmen des Projektes habe ich verschiedene To-Be-Konzepte für den Einsatz von Adobe Acrobat Sign innerhalb der Original Deal Journey erstellt. Die erarbeiteten Konzepte dienten als Grundlage für die fachliche und technische Ausgestaltung zukünftiger eSign-Prozesse.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit lag auf der Erstellung eines Account-basierten Adobe-eSign-Konzeptes. Hierbei wurden Anforderungen an die Integration elektronischer Signaturprozesse auf Kunden- und Account-Ebene analysiert und in einem strukturierten Sollkonzept dokumentiert. Ziel war die Schaffung eines einheitlichen und nachvollziehbaren Prozesses für die Verwaltung und Nachverfolgung von Signaturvorgängen innerhalb der CRM-Landschaft.

Darüber hinaus habe ich eine strukturierte Analyse und Gegenüberstellung der Lösungsansätze von Salesforce und p360 durchgeführt. Hierbei wurden funktionale Anforderungen, Integrationsmöglichkeiten, Prozessunterstützung sowie strategische Einsatzmöglichkeiten der beiden Plattformen bewertet und dokumentiert. Die Ergebnisse dienten als Entscheidungsgrundlage für die weitere Ausgestaltung der Systemlandschaft und die Bewertung zukünftiger CRM- und Datenmanagementlösungen.

Ergänzend war ich für die Dokumentation, Aufbereitung und Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse verantwortlich. Dazu gehörten die Erstellung fachlicher Konzeptdokumente, die Strukturierung von Anforderungen sowie die Aufbereitung der Inhalte für interne Abstimmungen und Entscheidungsprozesse.

Durch die erarbeiteten Sollkonzepte und Systemanalysen wurde eine fundierte Grundlage für die Weiterentwicklung der Vertriebsprozesse sowie die zukünftige Integration elektronischer Signaturlösungen geschaffen.

Ziel des Projektes war die Konzeption und prototypische Umsetzung einer Service-Lösung auf Basis der Salesforce Service Cloud zur strukturierten Bearbeitung und Verteilung von Serviceanfragen im Kontext von Bau- und Gebäudetechnologie. Im Fokus stand die Abbildung eines praxisnahen Routing-Szenarios zur Trennung von Servicefällen nach Produktkategorien sowie die Vorbereitung einer skalierbaren Architektur für zukünftige Erweiterungen wie Skill-basierte Zuweisung oder Field Service Integration.

Im Rahmen des Projektes habe ich die Omni-Channel-Architektur in Salesforce aufgebaut und konfiguriert. Dazu gehörte die Aktivierung und Einrichtung von Enhanced Omni-Channel Routing, die Definition eines Service Channels für Cases sowie die Konfiguration von Routing Configurations zur Steuerung der Lastverteilung (z. B. Most Available). Zur fachlichen Strukturierung wurde ein Custom-Feld zur Klassifizierung von Servicefällen nach Produktkategorien implementiert.

Ein zentraler Bestandteil meiner Tätigkeit war die Konzeption und Umsetzung eines Record-Triggered Flows zur automatischen Verteilung eingehender Cases. Der Flow prüft die Produktkategorie und routet die Fälle entsprechend in spezialisierte Queues für unterschiedliche Fachbereiche. Ergänzend habe ich die Queue-Struktur inklusive Routing-Konfiguration aufgebaut sowie Agenten über Presence Configuration und Presence Status für die Nutzung des Omni-Channels befähigt. E wurde eine stabile, Queue-basierte Routing-Architektur als Best-Practice-Ansatz implementiert.

Abschließend wurde die Lösung hinsichtlich Erweiterbarkeit konzipiert, um zukünftige Anforderungen wie Priorisierung, Eskalationslogiken oder eine Integration mit Salesforce Field Service effizient umsetzen zu können.

Ziel des Projektes war die Ablösung einer vereinfachten Umsatzabbildung auf Opportunity-Ebene durch ein differenziertes, zweistufiges Datenmodell zur realitätsnahen Darstellung von Provisions- und Gebührenstrukturen. Dabei sollten insbesondere wiederkehrende sowie einmalige Umsätze zeitlich korrekt prognostiziert, erfolgsabhängige Komponenten gewichtet und Zahlungsflüsse transparent nachvollziehbar gemacht werden, ohne die bestehende Opportunity-Logik funktional zu überladen.

Im Rahmen des Projektes habe ich die technische Implementierung des neuen Datenmodells in Salesforce übernommen. Hierbei wurden Custom Objects für Umsatzerlöse (Header) sowie zugehörige Umsatzerlös-Positionen konzipiert und umgesetzt. Ich habe die notwendigen 1:N-Beziehungen zwischen Opportunity, Umsatzerlösen und deren Positionen aufgebaut, sodass unterschiedliche Gebührenarten wie Working Fees, Erfolgsprovisionen oder einmalige Zahlungen flexibel und strukturiert abgebildet werden können.

Ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit war die Umsetzung der Forecast-Logik auf Basis der Umsatzerlös-Positionen. Dazu habe ich Felder für erwartete Umsatzzeitpunkte sowie Wahrscheinlichkeiten auf Positionsebene implementiert und die Berechnungslogik so gestaltet, dass gewichtete und ungewichtete Forecast-Werte korrekt aggregiert auf Opportunity-Ebene dargestellt werden. Die Vorbelegung von Wahrscheinlichkeiten basierend auf dem Opportunity-Status sowie deren manuelle Anpassbarkeit habe ich mithilfe deklarativer Salesforce-Funktionalitäten realisiert.

Darüber hinaus habe ich ein detailliertes Zahlungsstatuskonzept auf Positionsebene technisch umgesetzt. Hierzu wurden Statusfelder sowie Felder zur Abbildung von Zahlungseingängen und offenen Beträgen eingeführt. Ich habe Logiken implementiert, die Teilzahlungen berücksichtigen und den Zahlungsstatus automatisiert aktualisieren. Über Rollup-Mechanismen wurde sichergestellt, dass sowohl auf Ebene der Umsatzerlöse als auch auf Opportunity-Ebene transparent ersichtlich ist, ob noch offene Posten existieren oder alle Umsätze vollständig bezahlt wurden.

Ein weiterer Fokus lag auf der technischen Abbildung wiederkehrender Gebührenstrukturen. Hier habe ich eine Lösung implementiert, bei der periodische Umsätze als einzelne Positionen unter einem gemeinsamen Umsatzerlös gebündelt werden. Dadurch wird eine übersichtliche Darstellung von bezahlten, offenen und fälligen Zeiträumen innerhalb eines Datensatzes ermöglicht.

Zusätzlich habe ich die Benutzeroberflächen durch Dynamic Forms und angepasste Lightning-Layouts optimiert, um eine kontextabhängige und benutzerfreundliche Pflege der Umsatzdaten sicherzustellen. Dabei wurden Felder und Bereiche abhängig von Status, Gebührenart oder Prozessschritt dynamisch eingeblendet. Ergänzend habe ich Validierungsregeln implementiert, um die Datenqualität sicherzustellen und fehlerhafte oder unvollständige Eingaben frühzeitig zu verhindern.

Darüber hinaus habe ich Reports und Dashboards konzipiert und umgesetzt, die eine transparente Auswertung von Forecast-, Ist- und Zahlungsdaten ermöglichen. Hierbei wurden Kennzahlen zu erwarteten Umsätzen, realisierten Einnahmen, offenen Forderungen sowie Abweichungsanalysen übersichtlich visualisiert und für unterschiedliche Fachbereiche aufbereitet.

Abschließend habe ich die Grundlage für ein umfassendes Reporting geschaffen, indem ich die Datenstruktur und relevanten Felder so umgesetzt habe, dass Forecast-, Ist- und Abweichungsanalysen flexibel ausgewertet werden können. Dies ermöglicht eine transparente Analyse von erwarteten Umsätzen, realisierten Einnahmen sowie offenen Forderungen über verschiedene Zeiträume hinweg.
Darüber hinaus habe ich das Deployment der entwickelten Lösung mittels Visual Studio Code in die entsprechenden Zielumgebungen durchgeführt und begleitet. Hierbei wurden die implementierten Custom Objects, Felder, Automatisierungen, Validierungsregeln, Berichte und Oberflächenanpassungen erfolgreich bereitgestellt und die technische Inbetriebnahme des neuen Umsatzmodells sichergestellt.

Das Projekt hatte zum Ziel, Salesforce einzuführen und gleichzeitig das bestehende SAP-System zu integrieren. Der Fokus lag darauf, einen ganzheitlichen 360-Grad-Blick auf Kunden und Interessenten zu schaffen, um die Effizienz und Effektivität des Unternehmens im Kundenbeziehungsmanagement zu steigern. Gleichzeitig stand die Ablösung des alten CRM-Systems sowie die Migration der Stammdaten im Mittelpunkt.

Meine Hauptaufgaben konzentrierten sich vor allem auf die Überarbeitung des Territory Managements und die Bereinigung von Dummy-Daten im System. Durch die Optimierung des Territory Managements konnte eine klarere Strukturierung der Vertriebsgebiete erreicht werden. Die Bereinigung von Dummy-Daten war entscheidend, um die Datenqualität zu erhöhen und eine solide Grundlage für die zukünftige Nutzung von Salesforce zu schaffen.

Das Hauptziel des Projekts bestand darin, ein konzernweites Standard-CRM-System mit harmonisierten Prozessen und reduzierter konzernspezifischer Individualisierung zu etablieren.
In meiner Funktion als PMO unterstützte ich den Projektleiter durch die Durchführung, Vorbereitung und Planung von Meetings sowie in anderen projektbezogenen Managementaufgaben.
Darüber hinaus trug ich aktiv dazu bei, die Arbeitspakete für das bevorstehende Release zu gestalten. Meine Beteiligung an der Definition und Priorisierung dieser Aufgaben gewährleistete,
dass die kommenden Entwicklungsschritte klar strukturiert und gezielt umgesetzt werden konnten.
Die Herausforderung bestand darin, die vielfältigen Anforderungen und Prozesse aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen in einem einheitlichen CRM-System zu integrieren.
Hierbei lag der Schwerpunkt darauf, die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren und gleichzeitig eine standardisierte, effiziente Arbeitsweise sicherzustellen.

Die Zielsetzung des Projekts war es, die Erfassung von Angeboten mit einem integrierten mehrstufigen Freigabeprozess in Salesforce erfolgreich umzusetzen. Das zentrale fachliche Problem bestand darin, einen effizienten und dennoch flexiblen Prozess für die Angebotsgenehmigung zu etablieren. Dabei stand die Anpassung an den Standard von Salesforce im Fokus, um eine nachhaltige und leicht wartbare Lösung zu gewährleisten. Gleichzeitig galt es, bewährte Methoden und Vorgehensweisen (Best Practices) zu berücksichtigen und optimal einzusetzen.
Während des Projektes lagen meine individuellen Aufgaben in der Umsetzung des Sales Prozesses in Salesforce. Die Lösung sollte nicht nur den aktuellen Anforderungen entsprechen, sondern auch zukünftige Anpassungen und Erweiterungen ermöglichen. Zu meinen Projektaufgaben zählten neben der Angebotserfassung und dem Freigabeprozess auch die Umsetzung einer Rollenhierarchie und eines Berechtigungskonzept mithilfe von Permission Sets und Permission Set Groups.
Die technische Umsetzung erfolgte unter Einsatz von Salesforce-spezifischen Technologien, insbesondere auch unter der Verwendung von Flows.

Im Mittelpunkt dieses Projekts stand die Optimierung von Kommunikationsprozessen. Der Kunde suchte Unterstützung bei der Umsetzung spezifischer Anforderungen, darunter die Implementierung einer neuen Aktion für E-Mail-Nachrichten mittels Lightning Web Components (LWC). Zusätzlich war es notwendig, die Flows zur Bearbeitung von Fällen zu optimieren. Weitere Anforderungen wurden ebenfalls eingehend untersucht, um ihre Umsetzungsmöglichkeiten zu bewerten.
In meiner Rolle als Berater lag meine Verantwortung in der unterstützenden Umsetzung der genannten Anforderungen. Für die neue Aktion wurden maßgeschneiderte Lightning Web Components entwickelt, die nahtlos in die bestehende Salesforce-Umgebung integriert wurden. Bei der Anpassung des Flows für das Wiedereröffnen von Fällen nach ausgehenden E-Mails war es meine Aufgabe, die Prozesslogik zu überarbeiten. Die Evaluierung weiterer Anforderungen erforderte eine gründliche technische Analyse, um die optimalen Umsetzungsmöglichkeiten zu identifizieren und dem Kunden fundierte Empfehlungen zu geben.

In diesem Beratungsprojekt lag die Zielsetzung in der Einführung von Salesforce, um die Prozesse der Wirtschaftsentwicklung zu optimieren. Meine individuellen Aufgaben umfassten die Anpassung von Standard-Objekten wie Accounts und Kontakten, inklusive der Modifikation von Feldern, Layouts und Validierungsregeln. Die Implementierung von Aktivitäten wie Calls, Emails und Telefonaten, inklusive passender Merkmal-Auswahllisten, verbesserte die Nachverfolgung und Dokumentation von Kundeninteraktionen. Ein spezielles Object für die Verwaltung von Objekten und Immobilien wurde erfolgreich integriert. Zusätzlich erfolgte die Einrichtung von Email-to-Salesforce und die Weiterleitung von Mails. Die Arbeit mit der Translation Workbench spielte eine zentrale Rolle, indem mehrsprachige Anpassungen für die Benutzeroberfläche und die Kommunikation ermöglicht wurden. Diese Funktionalität gewährleistete eine reibungslose Anwendung des Systems in internationalen Kontexten. Das Deployment der umgesetzten Lösungen in das Produktivsystem und die Einrichtung sowie Aktivierung der Benutzer bildeten den erfolgreichen Abschluss des Projekts.

Das Projektziel fokussierte sich darauf, die Problemstellungen und Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung des Stellenplans zu analysieren. Der Fokus lag dabei auf der Erarbeitung von Lösungen in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und der Definition eines Lösungsansatzes für die Überführung in die vorhandene Personalsoftware. Das erarbeitete Konzept wurde anschließend im System implementiert. Zusätzlich wurde die Möglichkeit der Erhöhung der Nachhaltigkeit sowie die Integration in weitere Prozesse und Softwareprogramme umfassend untersucht.
Besonders herausfordernd in diesem Projekt war, dass sich das Unternehmen zum Projektzeitpunkt in einer großen Umstrukturierung befand. Dies machte eine kontinuierliche Kommunikation und regelmäßige Abstimmungen mit den beteiligten Stakeholdern besonders wichtig und zielführend. Die Dynamik der Veränderungen erforderte eine flexible und proaktive Herangehensweise, um sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen den aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Unternehmens gerecht werden.
Meine individuellen Aufgaben im Verlauf des Projekts erstreckten sich von der Analyse der bestehenden Prozesse bis zur engen Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen bei der Konzeptentwicklung. Die Integration des erarbeiteten Konzepts in die vorhandene Personalsoftware stand dabei stets im Mittelpunkt. Die Untersuchung der Möglichkeiten zur Erhöhung der Nachhaltigkeit und Integration in weitere Programme erforderte einen ganzheitlichen Ansatz.
Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts spiegelte nicht nur die technische Expertise wider, sondern auch die Fähigkeit, in einer sich wandelnden Unternehmensumgebung effektiv zu agieren und mit den Herausforderungen der Digitalisierung und Umstrukturierung umzugehen.